La Refinería de Petróleo Dangote de Nigeria ha recaudado con éxito 2.500 millones de dólares mediante una colocación privada, mientras la compañía busca fortalecer su estructura de financiación antes de una oferta pública inicial prevista para más adelante este año, confirmó el viernes el ejecutivo de la empresa Devakumar Edwin. Se espera que la captación de capital respalde la expansión en curso de la refinería a medida que escala sus operaciones y amplía su presencia tanto en los mercados nacionales como en los de exportación de combustibles. La transacción representa un hito significativo para lo que se ha convertido en uno de los activos de infraestructura energética de mayor importancia estratégica en África.
La instalación, con capacidad para procesar 650.000 barriles diarios y que inició su producción en 2024, ha ido incrementando gradualmente su producción en una variedad de productos refinados, entre ellos diésel, combustible para aviación, nafta y gasolina. El aumento de la capacidad productiva ha reducido de manera significativa la histórica dependencia de Nigeria de las importaciones de combustible, un desafío estructural de larga data para la nación más poblada de África. Según fuentes familiarizadas con la transacción, la refinería ofreció 3.000 millones de acciones ordinarias a un precio de 0,35 dólares cada una en la ronda de colocación privada.
La demanda de los inversores ya había superado los 2.000 millones de dólares antes del cierre de la operación, lo que refleja un fuerte apetito del mercado por obtener exposición al activo. Las condiciones de suscripción exigían a los inversores comprometerse con un mínimo de 1 millón de acciones, equivalente a 350.000 dólares, con compras adicionales disponibles en bloques de 500.000 acciones. Las acciones están sujetas a un período de bloqueo de 365 días, según señalaron las fuentes.
La exitosa captación de fondos posiciona a la Refinería Dangote para acelerar su trayectoria de crecimiento mientras se prepara para su cotización en los mercados públicos, un acontecimiento que analistas y observadores del sector seguirán de cerca dado el papel fundamental de la refinería en la transformación del panorama energético de downstream en África Occidental. Reportaje de Chijioke Ohuocha; redacción de Elisha Bala-Gbogbo; edición de Louise Heavens. Fuente: Reuters a través de Mining.com.
Fuente: mining.com