La raffinerie nigériane Dangote Petroleum a réussi à lever 2,5 milliards de dollars par le biais d'un placement privé, alors que l'entreprise cherche à renforcer sa structure de financement avant une introduction en Bourse (IPO) prévue plus tard dans l'année, a confirmé vendredi Devakumar Edwin, cadre dirigeant de la société. Cette levée de capitaux devrait soutenir l'expansion en cours de la raffinerie, qui monte en puissance sur le plan opérationnel et élargit sa présence sur les marchés des carburants, tant à l'échelle nationale qu'à l'export. La transaction constitue une étape importante pour ce qui est devenu l'un des actifs d'infrastructure énergétique les plus stratégiquement significatifs du continent africain.
L'installation d'une capacité de 650 000 barils par jour, entrée en production en 2024, a progressivement accru sa production d'une gamme de produits raffinés, notamment le diesel, le kérosène, le naphta et l'essence. L'augmentation de la capacité de production a sensiblement réduit la dépendance historique du Nigeria aux importations de carburant, une difficulté structurelle de longue date pour la nation la plus peuplée d'Afrique. Selon des sources proches du dossier, la raffinerie a proposé 3 milliards d'actions ordinaires au prix unitaire de 0,35 dollar dans le cadre de ce tour de placement privé.
La demande des investisseurs avait déjà dépassé 2 milliards de dollars avant la clôture de l'opération, témoignant d'un fort appétit du marché pour cet actif. Les conditions de souscription imposaient aux investisseurs un engagement minimum d'un million d'actions, soit l'équivalent de 350 000 dollars, avec des achats supplémentaires disponibles par tranches de 500 000 actions. Les actions sont soumises à une période de blocage de 365 jours, ont précisé les sources.
Le succès de cette levée de fonds positionne la raffinerie Dangote pour accélérer sa trajectoire de croissance en vue d'une cotation sur les marchés publics, un développement que les analystes et les observateurs du secteur devraient suivre de près, compte tenu du rôle central que joue la raffinerie dans la transformation du paysage énergétique en aval en Afrique de l'Ouest. Article de Chijioke Ohuocha ; rédaction par Elisha Bala-Gbogbo ; édition par Louise Heavens. Source : Reuters via Mining.com.
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