First Philippine Holdings und First Gen Corp gaben am Mittwoch bekannt, dass KKR ein Pflichtangebot zum Erwerb des philippinischen Stromerzeugers unterbreitet hat, das auf etwa 165,44 Milliarden philippinische Pesos oder 2,70 Milliarden Dollar geschätzt wird. KKR hat sich verpflichtet, einen Anteil von 8,43 Prozent direkt von First Philippine Holdings zu erwerben. Diese Akquisition würde ein Pflichtangebot für die gesamte öffentliche Streuung auslösen, die 11,67 Prozent der ausstehenden 3,60 Milliarden Stammaktien von First Gen ausmacht.
Der Angebotspreis für die Kapitalerhöhung wurde auf ungefähr 46 Pesos pro Aktie festgelegt, und die Transaktion würde einen Antrag auf Delisting von First Gen von der Philippine Stock Exchange unterstützen. First Philippine Holdings, das derzeit 67,84 Prozent der Anteile an First Gen besitzt, wird von der Transaktion profitieren. Die Marktreaktion war deutlich positiv.
Die Aktien von First Gen schossen am Donnerstag um 9,5 Prozent auf 29,95 Pesos in die Höhe und setzten damit erhebliche Gewinne aus der vorherigen Handelssitzung fort, als die Aktien um 28,4 Prozent auf ihr höchstes Niveau seit Anfang März 2022 kletterten. Die Aktien von First Philippine legten am selben Handelstag um bis zu 6 Prozent zu. KKR lehnte ab, derzeit weitere Kommentare zur Transaktion abzugeben.
Das Take-Private-Geschäft stellt einen bedeutenden Konsolidierungsschritt im philippinischen Stromerzeuger-Sektor dar, da KKR die volle Kontrolle über das etablierte Energieunternehmen anstrebt. Quelle: Reuters.
Quelle: energynews.oedigital.com