Les prix européens des bobines laminées à chaud ont légèrement reculé en Italie et en Europe du Nord le 29 juillet, dans un contexte d'activité de marché atone et d'échanges limités, tandis que les volumes d'importation se sont redressés en Europe du Sud et que Salzgitter a annoncé une étape majeure de décarbonisation au sein de sa filiale HKM nouvellement acquise à Duisburg. Les prix intérieurs du HRC en Italie ont modestement reculé le 29 juillet, des sources de marché faisant état d'offres à 730-740 euros par tonne rendu (715-725 euros par tonne départ usine), bien que la limite haute de la fourchette ait été largement écartée en raison de la faiblesse des échanges. Un producteur a indiqué des prix négociables pour des spécifications simples à 700 euros par tonne départ usine, avec des niveaux de 710-720 euros par tonne départ usine applicables aux spécifications supérieures et aux nuances spéciales.
La même source a coté la production d'octobre à 720-730 euros par tonne départ usine. Selon Fastmarkets, son indice journalier pour les bobines laminées à chaud domestiques, départ usine Italie, s'est établi à 707,50 euros par tonne le 29 juillet, en baisse de 2,19 euros par tonne par rapport aux 709,69 euros par tonne de la séance précédente. Sur une base hebdomadaire, l'indice a progressé de 5 euros par tonne, et a augmenté de 41,25 euros par tonne en comparaison mensuelle.
En Europe du Nord, les échanges ont été tout aussi atones, aucune nouvelle transaction n'ayant été signalée au cours de la séance. Un acheteur a cité des prix négociables à 700-710 euros par tonne départ usine, mais aucun point de données supplémentaire n'a été recueilli, certains participants étant absents du marché. En conséquence, les prix du 28 juillet ont été reconduits dans le calcul de l'indice.
L'indice journalier de Fastmarkets pour les bobines laminées à chaud domestiques, départ usine Europe du Nord, a été calculé à 708,00 euros par tonne le 29 juillet, en baisse de 0,75 euro par tonne par rapport à la séance précédente et de 3,14 euros par tonne en glissement hebdomadaire, tout en restant en hausse de 26,75 euros par tonne en comparaison mensuelle. Ces chiffres ont été communiqués par la journaliste de Fastmarkets Ivelina Nikolova. Malgré le ralentissement général de la participation au marché imputable à la saison estivale, l'activité d'importation sur le marché européen du HRC a montré des signes de reprise fin juillet, en particulier en Europe du Sud, selon la journaliste de Fastmarkets Vlada Novokreshchenova.
À la suite de la perturbation initiale du marché provoquée par l'annonce de nouveaux quotas d'importation dans le cadre du régime révisé de contingents tarifaires de l'UE, les acheteurs ont acquis une meilleure compréhension de leurs capacités d'absorption, soutenant un retour progressif de l'activité transactionnelle. Une cargaison de HRC turc a été entendue réservée la semaine dernière à 565-570 euros par tonne CAF pour l'Europe du Sud, droit antidumping inclus, tandis qu'une source italienne a cité de nouvelles offres cette semaine à 590 euros par tonne CAF droits antidumping inclus. Le matériau indien était disponible à 645-655 dollars par tonne CAF cette semaine, à la suite de plusieurs cargaisons précédemment dédouanées à 650-655 dollars par tonne CAF.
Le HRC égyptien était offert aux alentours de 600 euros par tonne CAF, contre une cargaison entendue vendue à 610-615 euros par tonne CAF plusieurs semaines auparavant. L'évaluation hebdomadaire de Fastmarkets pour les bobines laminées à chaud importées, CAF port principal Europe du Sud, s'est établie à 565-600 euros par tonne le 29 juillet, en baisse de 5 à 15 euros par tonne par rapport aux 570-615 euros par tonne du 22 juillet. L'évaluation correspondante pour l'Europe du Nord s'est établie à 565-600 euros par tonne, en baisse par rapport aux 570-640 euros par tonne de la semaine précédente, reflétant l'absence de nouvelles données transactionnelles dans la région.
Sur une base DDP, les affaires sont restées concentrées dans le Sud. Un fournisseur égyptien a été entendu proposant du matériau DDP à 720-730 euros par tonne en Europe du Sud, avec quelques indications de transactions non confirmées au moment de la publication. Une cargaison de bobines japonaises a été signalée vendue en Espagne à 740 euros par tonne DDP.
L'évaluation hebdomadaire de Fastmarkets pour les bobines laminées à chaud importées, DDP Europe du Sud, s'est établie à 700-740 euros par tonne le 29 juillet, en hausse par rapport aux 655-715 euros par tonne de la semaine précédente, tandis que l'équivalent DDP Europe du Nord a également été évalué à 700-740 euros par tonne, en hausse par rapport aux 655-710 euros par tonne du 22 juillet. L'Autriche a continué d'accroître sa production d'acier brut en juin, avec une production atteignant 663 767 tonnes, soit une augmentation de 2,4 % en glissement mensuel et de 11,7 % en glissement annuel, selon des données de worldsteel citées par Kallanish. Le pays a conservé sa position de 22e plus grand producteur d'acier mondial au cours du mois.
Au premier semestre, l'Autriche a produit 3,8 millions de tonnes d'acier brut, contre 3,65 millions de tonnes au cours des six premiers mois de 2025. Au niveau de l'UE, la production globale a progressé de 4,6 % en glissement annuel pour atteindre 10,8 millions de tonnes en juin, tandis que la production du premier semestre s'est élevée à 65,3 millions de tonnes contre 65,5 millions de tonnes sur la même période de 2025. Le sidérurgiste autrichien Voestalpine a annoncé des plans pour un second four à arc électrique sur son site de Donawitz, venant compléter un EAF existant dont le démarrage est prévu dans environ un an.
Plus tôt en 2026, la société a sécurisé des commandes dans le secteur aérospatial d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros sur cinq ans pour sa division High Performance Metals, avec une production à Kapfenberg, Mürzzuschlag et chez sa filiale brésilienne Villares Metals à Sumare. L'Association espagnole des fabricants de matériel électrique, connue sous le nom d'AFBEL, a averti que la prorogation potentielle des droits antidumping sur l'acier électrique à grains orientés (GOES) pourrait significativement alourdir les coûts de production des transformateurs et menacer la compétitivité industrielle européenne, selon Kallanish. La Commission européenne évalue actuellement l'opportunité de prolonger les mesures antidumping existantes sur les importations de GOES en provenance de Chine, du Japon, de Corée du Sud, de Russie et des États-Unis, les droits actuels devant expirer le 18 janvier 2027 à moins qu'un nouveau réexamen ne soit engagé.
Les producteurs de l'UE peuvent demander un réexamen avant le 18 octobre 2026. AFBEL estime que les producteurs européens de GOES ne peuvent couvrir qu'environ la moitié de la demande totale, l'offre locale ne représentant que 27 % de la demande pour les grades supérieurs de GOES utilisés dans les transformateurs à haute efficacité énergétique, laissant un déficit d'environ 150 000 tonnes. La demande de GOES devrait croître d'environ 10 % au cours de la prochaine décennie.
L'association estime que les mesures pourraient augmenter les coûts de production des transformateurs de jusqu'à 30 % selon le type d'équipement et la teneur en GOES, représentant un coût annuel estimé à 800 millions d'euros pour l'industrie et les ménages européens. L'industrie européenne des transformateurs regroupe plus de 80 usines et emploie plus de 20 000 personnes. La directrice générale d'AFBEL, Mar Duque, a déclaré que l'autonomie industrielle européenne ne peut être atteinte en fragilisant les fabricants d'infrastructures critiques.
Le sidérurgiste allemand Salzgitter a annoncé le 29 juillet avoir signé un contrat avec Tenova pour l'ingénierie, la fourniture et l'installation d'un four à arc électrique au sein de sa filiale Hüttenwerke Krupp Mannesmann à Duisburg. Selon McCloskey/OPIS, la nouvelle installation sera le plus grand EAF d'Allemagne et le deuxième de l'Union européenne, avec une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes et un objectif de production planifié de 2 millions de tonnes d'acier vert par an. La phase de mise en œuvre doit débuter en août 2026 et vise une livraison en 2029.
Le four sera alimenté en continu par de la ferraille ferreuse ou du fer à réduction directe via un tapis convoyeur, et intégrera une récupération de chaleur des fumées pour préchauffer la ferraille, réduisant davantage les émissions par rapport aux opérations EAF conventionnelles. Le projet bénéficiera de 200 millions d'euros de financement public du gouvernement fédéral allemand et du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre du programme fédéral de financement pour l'industrie et l'action climatique. Salzgitter a finalisé l'acquisition de 100 % des parts de HKM dans la première moitié de juillet, complétant le transfert depuis Thyssenkrupp et Vallourec.
La société a précédemment obtenu des primes d'environ 300 euros par tonne pour des bobines laminées à chaud à faible teneur en CO2 issues de son installation pilote, tandis que les transactions spot les plus récentes portant sur de petits lots de HRC vert d'autres sidérurgistes européens ont été conclues à des primes de 150 à 180 euros par tonne. La Commission européenne a présenté en juillet 2026 un remaniement significatif de son cadre de politique carbone, dont la pièce maîtresse est une réforme du système d'échange de quotas d'émissions de l'UE, selon le journaliste de McCloskey/OPIS Benjamin Steven. La proposition, contenue dans un paquet du 17 juillet accompagnant le Plan d'action pour l'électrification, vise à mieux aligner les engagements de neutralité carbone du bloc sur le rythme concret de la décarbonisation industrielle.
Dans le cadre des changements proposés, la pratique d'allocation gratuite de quotas ETS aux industries à forte intensité énergétique sera prolongée au-delà de la suppression progressive actuellement prévue en 2034, avec l'introduction d'un tampon de 15 % d'EU Allowances sur la courbe de suppression progressive à partir de 2028, prolongeant effectivement la protection contre les fuites de carbone jusqu'en 2038. Toutefois, l'allocation gratuite deviendra conditionnelle à partir de 2031, exigeant que les installations aient pris des engagements fermes en faveur de projets de transformation vers la décarbonisation. Concrètement, 80 % des quotas éligibles pour la période 2031-2035 nécessiteront la preuve d'une décision finale d'investissement, les 20 % restants étant libérés sur preuve de l'avancement de la construction ou de l'exploitation.
Les réformes permettent aux sidérurgistes de regrouper des installations dans le cadre d'accords d'investissement conjoints de décarbonisation, permettant à une ou plusieurs installations de satisfaire aux exigences d'investissement pour le compte d'autres, à condition que les accords soient conclus avant le dépôt des demandes d'allocation gratuite pour 2031-2035 ou avant fin septembre 2029. La Commission a caractérisé le cadre ajusté comme maintenant le rôle de l'ETS en tant que moteur d'investissement grâce à un signal fort de prix du carbone, tout en étant mieux calibré sur la trajectoire réelle de la transformation industrielle domestique. Ces réformes font suite au Plan d'action européen pour l'acier et les métaux de l'UE de 2025, qui a produit ses effets les plus concrets en matière de restrictions commerciales.
Le nouveau régime de contingents tarifaires mis en œuvre depuis début juillet 2026 a été décrit par des sources de marché comme une nouvelle ère pour l'accessibilité du marché sidérurgique européen, renforcée par l'entrée en phase définitive du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM).
Source: eurometal.net