Les marchés mondiaux de l'électricité en 2026 font face à une complexité sans précédent alors que les pays du monde entier luttent contre la demande croissante d'électricité et les préoccupations intensifiées en matière de sécurité énergétique, selon une analyse de Wood Mackenzie. Bien que la plupart des nations soient confrontées à des défis et opportunités largement similaires, elles poursuivent des approches distinctement différentes adaptées à leurs circonstances particulières. La demande d'électricité continue de s'accroître, entraînée par l'industrialisation, l'électrification et la multiplication rapide des centres de données.
Cependant, l'infrastructure dans de nombreux marchés peine à suivre cette croissance. Simultanément, le conflit au Moyen-Orient a intensifié les préoccupations en matière de sécurité énergétique, menaçant de restructurer fondamentalement la dynamique des marchés au niveau mondial. En Amérique du Nord, la croissance record de la demande stimule un investissement sans précédent dans le secteur de l'électricité.
Les États-Unis prévoient une croissance annuelle des ventes de 3,2 % jusqu'en 2035, dont environ deux tiers proviennent des centres de données. Le Canada connaît une croissance quelque peu inférieure de 2,2 % pour la même période, bien que cela représente une augmentation notable par rapport aux 1,5 % prévus dans les perspectives précédentes. Le soutien de l'administration américaine actuelle au gaz naturel signifie que ce carburant devrait contribuer 52 % à la génération supplémentaire jusqu'en 2035, malgré l'augmentation des émissions dans les principaux marchés américains.
Cependant, les contraintes de réseau et la fragmentation des politiques restent des facteurs limitants, les tensions entre la rapidité de la fourniture d'électricité et l'accessibilité financière conduisant à des réformes continues sur les marchés régionaux. La demande d'électricité en Europe devrait augmenter de 66 % d'ici 2050 avec l'accélération de l'électrification sur le continent. L'expansion des centres de données est le principal moteur de demande à court terme, l'adoption des véhicules électriques devant augmenter la demande d'électricité de 15 fois d'ici 2050, tandis que le déploiement des pompes à chaleur augmentera de cinq fois, bien qu'il sera inférieur aux objectifs nationaux dans la plupart des marchés.
Pour répondre à cette demande, il faudra plus de 1 400 GW de nouvelle capacité photovoltaïque et éolienne nette d'ici le milieu du siècle. Le stockage par batterie devrait augmenter dix fois pour atteindre 470 GW d'ici 2050 à mesure que la pénétration des énergies renouvelables variables augmente de 28 % à 68 % du bouquet énergétique. Cependant, les ambitions de l'Europe devraient en grande partie rester en deçà des objectifs officiels.
Wood Mackenzie projette la part des énergies renouvelables dans la génération à juste en dessous de 64 % d'ici 2030, par rapport à l'objectif REPowerEU de 69 %. La part de l'énergie décarbonée du bouquet énergétique devrait atteindre 93 % d'ici 2050, le charbon quittant complètement le bouquet énergétique de l'UE27 au début des années 2040. Le Cône Sud de l'Amérique latine fait face à une croissance de la demande limitée et à des trajectoires énergétiques nationales divergentes.
L'investissement faible et l'espace de politique macroéconomique limité signalent une croissance du PIB modeste et des projections plus basses pour l'expansion des centres de données en Argentine, Bolivie, Brésil et Chili, ce qui entraîne une croissance de la demande d'électricité inférieure à la moyenne mondiale. Les énergies renouvelables avancent dans la région, soutenues par les faibles coûts d'investissement et le soutien politique, l'énergie solaire et l'énergie éolienne entraînant la majorité de la nouvelle capacité jusqu'en 2060. Le stockage par batterie émerge comme la technologie connaissant la croissance la plus rapide de la région.
Les énergies renouvelables devraient dépasser 55 % de la capacité installée en Bolivie d'ici 2060, tandis qu'au Brésil, la disponibilité de l'eau pour la production hydroélectrique reste le principal facteur d'incertitude des prix. La région Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus élevée de la demande d'électricité de toute région mondiale dans les décennies à venir. Entraînée par l'industrialisation, l'expansion économique et l'urbanisation continues dans les économies en développement, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, la région Asie-Pacifique représentera près des trois quarts de la croissance globale de la demande jusqu'en 2035.
La demande totale d'électricité de la Chine a dépassé 10 000 térawattheures en 2025, ce qui en fait le premier pays à atteindre ce cap. L'énergie éolienne et solaire représentent déjà 47 % de la capacité énergétique de la Chine, devant atteindre 84 % d'ici 2060 et fournir 73 % de la génération. À mesure que la pénétration des énergies renouvelables s'approfondit, le stockage d'énergie s'étendra à un taux annuel de 8,5 % pour assurer la flexibilité.
Le système électrique australien devrait tripler sa capacité d'ici 2060, entraîné par la croissance structurelle de la demande provenant de l'électrification, de la décarbonisation industrielle et des centres de données. L'énergie solaire est maintenant la plus grande source de capacité du pays, bien que le déploiement des énergies renouvelables devrait rester en deçà de l'ambitieux objectif de 82 % de génération d'électricité renouvelable d'ici 2030 en raison des contraintes de connexion au réseau, de transmission et de livraison de projets. Dans toutes les régions, l'analyse s'appuie sur des données propriétaires des solutions Wood Mackenzie Lens Power & Renewables, compilées par des analystes des équipes de recherche régionales incluant Brian Gaylord, Marina Azevedo, Siddhant Warrier, Xiaoyang Li, Shiyu Li et Yanqi Cao.
Source: woodmac.com